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Empresa
Professional Business ConsultingDescripción de la Empresa
Somos una empresa consultora que brinda servicios de outsourcing en Talento Humano.Departamento
QuetzaltenangoLocalidad
QuetzaltenangoTipo de Contratación
FreelanceDescripción de la Plaza
Objetivo del puesto:Brindar asesoría financiera personalizada a clientes e inversionistas, mediante el análisis de su perfil y la recomendación de estrategias de inversión adecuadas, con el fin de gestionar y hacer crecer su patrimonio, asegurando relaciones de largo plazo y el cumplimiento de metas comerciales de la empresa.
Funciones específicas del puesto:
1. Identificar y prospectar clientes potenciales mediante estrategias comerciales, para ampliar la cartera de inversionistas.
2. Analizar el perfil financiero y nivel de riesgo del cliente, para diseñar estrategias de inversión adecuadas.
3. Asesorar a clientes sobre productos financieros y oportunidades del mercado, para apoyar la toma de decisiones informadas.
4. Realizar reuniones periódicas con los clientes actuales y con clientes potenciales para asesorarlos de manera efectiva.
5. Dar seguimiento continuo a las inversiones activas de los clientes y tener conocimiento preciso de la situación actual de cada uno de los fondos, para asegurar el cumplimiento de objetivos.
6. Monitorear el comportamiento del mercado financiero para ajustar estrategias de inversión oportunamente.
7. Mantener comunicación constante con clientes, para fortalecer la relación y generar confianza.
8. Cumplir metas comerciales mediante la captación y retención de inversionistas.
9. Elaborar reportes de rendimiento y análisis de inversiones, para informar a los clientes y a la gerencia. Así como, dar seguimiento a las actividades de apoyo de back office: expedientes completos y al día, asegurar el ingreso de información de clientes al sistema.
10. Atender solicitudes de cumplimiento en casos especiales o que necesiten aclaración de una situación.
11. Coordinar la apertura de cuentas y procesos administrativos con áreas internas, para formalizar inversiones.
12. Participar en eventos financieros y networking, para generar oportunidades de negocio.
13. Realizar la presentación anual a clientes sobre el desempeño de fondos.
14. Cumplir con normativas legales, regulatorias y políticas internas, para mitigar riesgos.
15. Identificar oportunidades de reinversión, para maximizar la rentabilidad del cliente y la empresa.
Requisitos:
Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas, Finanzas o Economía.
Idealmente con Maestría en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas.
Experiencia mínima de 2 años como asesor de inversiones o en puestos similares.
Excelente imagen profesional y ejecutiva.
Tener cartera de clientes.
Contar con una red de contactos sólida en Xela.
Experiencia con personal de servicio al cliente y back office a cargo.
Conocimiento de política: "Conoce a Tu Cliente y Regulación Fática"
Conocimientos básicos de análisis financiero.
Conocimientos de ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Experiencia en uso de CRM o herramientas de gestión comercial.
Conocimiento intermedio del mercado de valores.
Conocimiento en productos de inversión.
Manejo de técnicas de ventas y negociación.
Manejo de Programas de Office: Word, Excel, Power Point.
Competencias técnicas:
Orientación a resultados
Habilidad de negociación
Comunicación asertiva
Persuasión
Análisis financiero básico
Iniciativa
Proactividad
Ética profesional
Enfoque al cliente
Ofrecemos:
Salario competitivo en base a comisiones entre Q30,000 a Q150,000 mensuales.
Horario flexible.
Oportunidad de pertenecer a una corporación sólida y de renombre a nivel nacional.
Excelente ambiente y clima laboral.
Alto potencial de crecimiento dentro de la Corporación.
Ubicación:
Quetzaltenango, Guatemala.
Mínimo Nivel Académico Requerido
Universidad CompletaMínimo Nivel de Inglés Requerido
BásicoMínima Experiencia Laboral Requerida
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